За сегодня

Топиков: 474

форум акций: 1051

остальные форумы: 650

комментариев: 4831

за месяц

 

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 02.10.2023

    • 02 октября 2023, 12:33
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг, рейтинговые решения и ставка купонов:

  • «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.


  • «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 22.09.2023

    • 22 сентября 2023, 11:39
    • |
    • boomin
  • Еще
Сектор Роста и ставки купонов:

  • МФК «Вэббанкир» 26 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор —ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

  • Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление конкурсного управляющего Банка Воронежа к ЛК «Роделен» о взыскании 723,3 млн рублей, сообщил ПВО по выпускам эмитента «Центротраст». Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 г.

  • «Т1» в первой половине октября планирует провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 21.09.2023

    • 21 сентября 2023, 10:37
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и новые выпуски:

  • «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

  • «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 12.09.2023

    • 12 сентября 2023, 15:40
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новые выпуски и ставки купонов:

  • «Трейдберри» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 11.09.2023

    • 11 сентября 2023, 13:52
    • |
    • boomin
  • Еще
Новый выпуск, рейтинговые решения и итоги размещений:

  • Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций «Феррум» серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска запланировано на вторую половину сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • Компания «Трейдберри» сообщила о подписании публичной безотзывной оферты в отношении биржевых облигаций серии БО-01 со стороны собственника компании Виктора Шевченко и ООО «Снэк Тайм», которые обязуются приобрести ценные бумаги в количестве до 100 тыс. штук. Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска серии БО-01 объемом 100 млн рублей начнется 12 сентября. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 25.08.2023

    • 25 августа 2023, 15:43
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски и букбилдинг:

  • Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».

  • «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 22.08.2023

    • 22 августа 2023, 15:48
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски и техдефолт:

  • «АйДи Коллект» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

  • «Роделен» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 002P-01 объемом до 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-19014-J-002P от 21 августа 2023 г. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Совет директоров компании утвердил ориентир ставки купона — не больше 18% годовых. Эмитент перенес плановую дату размещения с 24 на 29 августа. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с января 2026 г., а также оферта в декабре 2025 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 18.08.2023

    • 18 августа 2023, 16:49
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски и техдефолт:

  • Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.

  • «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Ранее сообщалось, что эмитент планирует собрать заявки на выпуск облигаций с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 14.08.2023

    • 14 августа 2023, 13:38
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, параметры и даты размещений:

  • «Агентство судебного взыскания»  зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».

  • «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.

  • «Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 10.08.2023

    • 10 августа 2023, 13:19
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, рейтинговые решения и итоги размещения:

  • МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

  • «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».

  • «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».


( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★12 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
★8 14 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 2 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★7 8 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★6 10 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 91 Если мы скатимся в гипер..
★4 11 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
★4 279 Ситуация на текущий момент
+243 279 Ситуация на текущий момент
+151 75 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+138 25 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+111 32 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+91 47 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+82 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
+78 91 Если мы скатимся в гипер..
+76 48 В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.

самые обсуждаемые сегодня

279к Ситуация на текущий момент
173к Больше половины российских самолетов Airbus не летают.
158к Метод Геллы. Дно рядом (индекс МБ)
91к Если мы скатимся в гипер..
86к Азия. Четверг.
81к Медвежий рынок вернулся?
75к Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
53к Не ужели что то меняется?
48к В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.
47к Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн